Он задуман как спутник Дягилевского фестиваля и является своего рода послесловием к основной летней программе. Впервые прошел в ноябре 2020 года. На этот раз даты его проведения - с 24 по 27 декабря. Центральными событиями станут танцевальный спектакль-концерт Youkali и спектакль «Дуо» с участием прима-балерин Мариинского театра Дианы Вишневой и Дарьи Павленко. 

Первый продолжит серию спектаклей-оммажей поэтам и музыкантам, оказавшим влияние на мировую культуру. Ранее на фестивале представлялись проекты, посвященные поэтам Паулю Целану и Шарлю Бодлеру, в этом году в фокусе внимания творчество немецкого композитора Курта Вайля. Специально для этого спектакля композиторы Алексей Сюмак, Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Теодор и Вангелино Курентзисы, а также FM Einheit (немецкий исполнитель индастриал- и электронной музыки) создали свои версии песен Вайля. Исполнят их хор и оркестр musicAeterna, а также приглашенные музыканты, которые играют не только на классических европейских инструментах, но и на экзотических вроде гуиро или кроталей. Впервые постановкой продирижирует Теодор Курентзис. Режиссер спектакля - Анна Гусева, хореограф - Анастасия Пешкова. Премьера состоялась в мае этого года в резиденции musicAeterna — петербургском Доме радио. 

Спектакль «Дуо» поставил хореограф Павел Глухов. Музыку написал Алексей Ретинский, который выступит и как исполнитель (электроника)  вместе с ансамблем musicAeterna folk и инструментальным трио Ile Theleme Ensemble. Специальные трансформирующиеся костюмы для танцовщиц создала дизайнер Светлана Тегин. 

Кроме того, в программе фестиваля концерт солистов оркестра musicAeterna, на котором будут представлены два редко исполняемых квартета Равеля и Дебюсси (тут экспериментирующих в нетипичном для них жанре) и сатирический немой фильм режиссера Котэ Микаберидзе «Моя бабушка» (1929). Демонстрация картины пройдет в музыкально-шумовом оформлении петербургского проекта Saraf, участники которого занимаются экспериментами на стыке сторителлинга, нойза, дроун-эмбиента и древних ритуальных практик (используются самодельные инструменты, кассетно-пленочные полотна, синтезаторы).